Workspaces

Los workspaces te permiten separar tus finanzas en diferentes contextos. Podés tener uno para tus gastos personales, otro para los gastos familiares, y otro para tu negocio.

¿Qué es un workspace?

Un workspace es un espacio aislado con sus propias:

• Cuentas
• Categorías
• Transacciones
• Presupuestos
• Moneda de referencia

Cada workspace es independiente. Lo que registrás en uno no afecta a los otros.

¿Para qué usar varios workspaces?

Finanzas personales vs familiares

Workspace: Personal
  - Cuenta: Banco personal
  - Categorías: Gimnasio, Hobbies, Salidas
  - Moneda referencia: USD

Workspace: Familia
  - Cuenta: Cuenta conjunta
  - Categorías: Supermercado, Colegio, Casa
  - Moneda referencia: USD

Negocio independiente

Workspace: Freelance
  - Cuenta: Wise (USD)
  - Cuenta: PayPal (USD)
  - Categorías: Ingresos clientes, Software, Impuestos
  - Moneda referencia: USD

Diferentes monedas base

Workspace: Argentina
  - Moneda referencia: ARS
  - Reportes en pesos

Workspace: Internacional
  - Moneda referencia: USD
  - Reportes en dólares

Crear un workspace

Al crear un workspace definís:

Importante sobre la moneda

La moneda de referencia no se puede cambiar después de crear el workspace. Elegí bien desde el inicio.

Zonas horarias

Finerdy maneja dos zonas horarias diferentes para darte flexibilidad y consistencia.

Zona horaria del usuario vs del workspace

¿Por qué dos zonas horarias?

La zona horaria del usuario es personal. Cada usuario ve las fechas formateadas en su hora local cuando mira transacciones.

La zona horaria del workspace es compartida. Asegura que todos los colaboradores vean los mismos cortes de fecha en reportes y filtros, sin importar dónde estén.

Ejemplo práctico

Imaginá un workspace compartido entre dos personas:

Usuario A: Ciudad de México (UTC-6)
Usuario B: Madrid (UTC+1)
Zona horaria del workspace: Buenos Aires (UTC-3)

Cuando ambos piden "transacciones de enero":

• Ven las mismas transacciones - porque la zona horaria del workspace (Buenos Aires) determina qué significa "enero"
• Pero cada uno ve las fechas en su formato - Usuario A ve las horas en hora de México, Usuario B las ve en hora de Madrid

Cuándo importa

Sin una zona horaria compartida del workspace, la misma consulta podría devolver resultados diferentes:

Consulta: "transacciones de enero 2024"

Usuario A en México (UTC-6):
  Enero = 31 dic 18:00 UTC a 31 ene 18:00 UTC

Usuario B en España (UTC+1):
  Enero = 31 dic 23:00 UTC a 31 ene 23:00 UTC

Con una zona horaria del workspace, ambos usuarios ven datos idénticos porque "enero" está definido por el workspace (Buenos Aires), no por su ubicación personal.

Comportamiento por defecto

• Si no configurás una zona horaria del workspace, por defecto es UTC
• La zona horaria del usuario afecta cómo ves las fechas, no cómo se filtran los datos
• Los períodos de presupuestos siempre usan la zona horaria del workspace para mantener consistencia

Colaboración

Los workspaces permiten compartir finanzas con otras personas.

Roles disponibles

Casos de uso

Pareja compartiendo gastos: - Ambos como Member - Cada uno registra sus gastos - Ambos ven los reportes

Contador revisando: - Cliente como Owner - Contador como Viewer - Ve los reportes sin poder modificar

Invitar usuarios

Para invitar a alguien a tu workspace:

1. Andá a la configuración del workspace
2. Ingresá el email de la persona
3. Elegí el rol (Member o Viewer)
4. Hacé clic en "Invitar"

La persona recibirá un email con un enlace para unirse. Tiene 7 días para aceptar antes de que la invitación expire.

Si no recibe el email

Podés reenviar la invitación desde la configuración del workspace. Esto también extiende el tiempo de expiración.

Si cambiás de opinión

Podés cancelar una invitación pendiente en cualquier momento desde la configuración del workspace.

Cuando alguien recibe tu invitación

Hace clic en el enlace del email, inicia sesión (o crea una cuenta), y acepta o rechaza. Una vez aceptada, el workspace aparece en su lista de workspaces.

Importante

• Solo el Owner puede invitar usuarios
• Podés cambiar el rol de alguien o removerlo después

Cambiar entre workspaces

Podés cambiar de workspace en cualquier momento desde el menú de la aplicación.

┌─ Workspace actual ─────────────┐
│ 👤 Personal           ✓       │
│ 👥 Familia                    │
│ 💼 Freelance                  │
└────────────────────────────────┘

Cada vez que cambiás, ves las cuentas, categorías y transacciones de ese workspace.

Aislamiento de datos

Los datos de cada workspace están completamente aislados:

¿Por qué importa?

• Una cuenta "Banco Santander" en el workspace Personal es diferente a una en Familia
• Podés tener categorías con el mismo nombre pero diferentes en cada workspace
• Los reportes solo muestran datos del workspace activo

Workspace por defecto

Al registrarte, Finerdy crea automáticamente tu primer workspace. Este es tu workspace por defecto.

Podés: - Renombrarlo - Crear otros workspaces - Seguir usando solo uno si no necesitás separar contextos

Eliminar un workspace

Solo el Owner puede eliminar un workspace.

Advertencia: Eliminar un workspace borra permanentemente: - Todas las cuentas - Todas las transacciones - Todas las categorías - Todos los presupuestos - Todos los accesos de colaboradores

Esta acción no se puede deshacer.

Consejos para workspaces

1. Empezá con uno: No crees múltiples workspaces hasta que realmente lo necesites.

2. Pensá en la moneda: ¿En qué moneda querés ver tus reportes? Eso define el workspace.

3. Separación clara: Si mezclás personal con negocio, considerá separarlos.

4. Invitá con cuidado: Un Member puede modificar todo. Usá Viewer si solo necesitás que vean.

5. No dupliques: Si una cuenta la usás solo personalmente, no la crees en el workspace familiar.

Resumen

¡Eso es todo! Ya sabés cómo funciona Finerdy. Empezá a registrar tus transacciones y tomá el control de tus finanzas.