Archivado y Eliminación Protegida

Finerdy protege tu historial financiero evitando la eliminación accidental de cuentas, categorías y etiquetas que tienen transacciones asociadas. En su lugar, podés archivar los elementos que ya no usás.

Eliminación Protegida

No podés eliminar directamente cuentas, categorías o etiquetas que tengan transacciones vinculadas.

Por qué existe esta protección

Eliminar una cuenta, categoría o etiqueta con transacciones dejaría datos huérfanos y corrompería tu historial financiero. Imaginá eliminar tu cuenta "Efectivo"—todas esas transacciones ya no tendrían sentido.

Qué se protege

Archivar en lugar de Eliminar

La solución es archivar. Cuando archivás un elemento, queda oculto del uso regular pero preserva todos los datos históricos.

Qué pasa cuando archivás

• Desaparece de las listas: No aparecerá en los menús desplegables al crear nuevas transacciones
• Oculto de la vista activa: Las listas principales solo muestran elementos activos
• Accesible en archivo: Podés ver todos los elementos archivados en una sección dedicada
• Historial intacto: Todas las transacciones pasadas quedan sin tocar
• Reversible: Podés desarchivar en cualquier momento para restaurarlo

Cómo archivar

Para cuentas: 1. Andá a la página de detalle de la cuenta 2. Tocá el menú (⋮) o ícono de configuración 3. Seleccioná "Archivar cuenta" 4. Confirmá

Para categorías y etiquetas: 1. Andá a configuración o la página de edición del elemento 2. Seleccioná "Archivar" 3. Confirmá

Ver Elementos Archivados

Los elementos archivados no están eliminados—solo están ocultos de la vista normal.

Cómo ver elementos archivados

1. Andá a Configuración
2. Navegá a Cuentas, Categorías o Etiquetas
3. Activá "Mostrar Archivados" o seleccioná la pestaña "Archivados"
4. Mirá todos los elementos archivados

Qué podés hacer con elementos archivados

Desarchivar

¿Cambiaste de opinión? Desarchivar es simple e instantáneo.

Cómo desarchivar

1. Mirá los elementos archivados (ver sección anterior)
2. Seleccioná el elemento que querés restaurar
3. Tocá "Desarchivar"
4. El elemento vuelve al estado activo inmediatamente

Transferir y Eliminar

Si realmente necesitás eliminar una cuenta, categoría o etiqueta con transacciones, podés transferir todas las transacciones asociadas a otro elemento primero.

Cómo funciona

1. Seleccioná el elemento que querés eliminar
2. Elegí "Eliminar con transferencia"
3. Seleccioná un elemento destino del mismo tipo
4. Todas las transacciones se transfieren al nuevo elemento
5. El elemento original se elimina permanentemente

Reglas de transferencia

Para cuentas: - Solo se puede transferir a otra cuenta con la misma moneda - Las transferencias, cambios y correcciones también se mueven - El balance de la cuenta destino se actualiza en consecuencia

Para categorías: - Solo se puede transferir a otra categoría del mismo tipo (ingreso o gasto) - Todos los presupuestos vinculados a las transacciones se actualizarán

Para etiquetas: - Se puede transferir a cualquier otra etiqueta - Las etiquetas son transversales, así que no hay restricciones

Ejemplos de API

Si estás integrando con la API de Finerdy, así es como funcionan el archivado y la eliminación:

Archivar una cuenta

PUT /accounts/{id}
Content-Type: application/json

{
  "archived": true
}

Desarchivar una cuenta

PUT /accounts/{id}
Content-Type: application/json

{
  "archived": false
}

Eliminar con transferencia

DELETE /accounts/{id}
Content-Type: application/json

{
  "transfer_to_account_id": 123
}

Mismo patrón para categorías y etiquetas

PUT /categories/{id}
{ "archived": true }

DELETE /categories/{id}
{ "transfer_to_category_id": 456 }

PUT /tags/{id}
{ "archived": true }

DELETE /tags/{id}
{ "transfer_to_tag_id": 789 }

Escenarios Comunes

Escenario 1: Cuenta bancaria vieja que ya no usás

Situación: Cerraste tu cuenta "Banco Galicia" y te pasaste a otro banco.

Mejor enfoque: 1. Archivá la cuenta vieja 2. Tus transacciones históricas siguen visibles en los reportes 3. La cuenta no aparecerá al crear nuevas transacciones

No hagas: Transferir y eliminar—perderás el contexto histórico.

Escenario 2: Categorías duplicadas

Situación: Tenés las categorías "Supermercado" y "Compras de comida" y querés consolidar.

Mejor enfoque: 1. Elegí qué categoría mantener (ej: "Supermercado") 2. Transferí y eliminá el duplicado (ej: "Compras de comida") 3. Todas las transacciones pasadas ahora usan "Supermercado"

Por qué: Esto realmente corrige la inconsistencia de datos.

Escenario 3: Etiqueta de proyecto temporal

Situación: Usaste "refaccion-2024" para seguir los gastos de refacción de tu casa, y el proyecto terminó.

Mejor enfoque: 1. Archivá la etiqueta 2. Los reportes todavía pueden filtrar por esta etiqueta para análisis histórico 3. No va a saturar tu lista de etiquetas activas

No hagas: Eliminarla—quizás quieras consultar esos costos más adelante.

Buenas Prácticas

1. Archivar en lugar de eliminar

A menos que estés consolidando duplicados o corrigiendo errores, preferí siempre archivar. Es reversible y preserva el contexto.

2. Revisá antes de transferir

Antes de usar "transferir y eliminar", revisá algunas transacciones para asegurarte de que el elemento destino tenga sentido.

3. Usá nombres descriptivos

Si tenés cuentas o categorías similares, nombres claros te ayudan a elegir el destino de transferencia correcto: - Bueno: "Banco Galicia (Cerrado 2024)" - Malo: "Cuenta Bancaria 2"

4. Archivá periódicamente

Cada pocos meses, revisá tus cuentas, categorías y etiquetas. Archivá cualquier cosa que no hayas usado recientemente.

5. No le tengas miedo a archivar

Archivar es de bajo riesgo. Si archivás algo por error, desarchivarlo lleva 2 segundos.

Resumen

Próximos pasos

Aprendé sobre otras funcionalidades: - Transacciones - Cómo registrar ingresos, gastos, transferencias y más - Correcciones - Cómo ajustar los balances de cuentas - Presupuestos - Controlá el gasto por categoría